水泥电线杆生产成本增加

水泥电线杆生产成本增加

春节过后主导企业一直酝酿将价格上调30-50元/吨，但受工程启动慢和两会召开影响没有实际执行。这次价格上调原因：一是近期煤炭、运输及矿山开 采成本不断增加，二是两会结束后重点工程需求大幅上升，价格上调有支撑，三是与4月1日开始治理超载有极大关系。4月京津两地水泥价格上调50-100元 /吨问题不大。这就造成了水泥电线杆的生产成本的增加，水泥电线杆价格自然要略微上涨。
　　
　　　　经与公司沟通：冀东2010年北京天津销量约900万吨（北京350万吨、天津550万吨），河北其他地区 900万吨左右，北京份额30%，天津份额40%。目前确实下发了提价函件但未有开始执行，公司估计将于4月1日开始执行，水泥电线杆最终涨价幅度仍在沟通博弈过程 中，涨价是必然的幅度应该不低，和运输费用关系仍在商榷。
　　
　　　　金隅股份（601992）和冀东水泥在京津冀合计市场份额超过60%，同时两家公司正积极拓展水泥销售渠道—混凝土业务来谋求控制市场，目前两家企业具备企业协同战略的基础，水泥电线杆同时这种基础又是在区域需求非常旺盛基础上实现的，河北城镇化建设亦将提供需求支撑。
　　
　　　　这次计划提价重大意义在于，在京津冀新的战略协同的初步尝试。
　　
　 　　　我们简单测算下冀东水泥2011年业绩弹性：假设4月1日开始北京和天津提价50元左右，之后河北其他地区提价30元左右，对冀东水泥而言平均提价 40元左右，水泥电线杆考虑到扣除增值税和提价时间因素，估计可以增加0.27元EPS（增发摊薄后）。若北京天津提价100元、河北其他地区提价80元，则增加 2011年EPS0.62元。
　　
　　　　同时考虑到陕西和山西今年供需压力，在假设2011年销量7000万销量基础上，综合而论若此 次水泥价格能够成功上调幅度为50-100元（保持紧密观察），则冀东水泥2011年EPS在1.94-2.29元之间。目前水泥行业2011年PE为 16.6倍，水泥电线杆若和行业同估值水平则目标价格在32-38元之间，对应目前股价涨幅在24-46%之间。
　　
　　　　事实上今年以来市场的焦点主要集中在华东和新疆，华北基本处于边缘地带，而此次计划提价在时间和幅度上都超出市场预期，市场焦点将逐步移向华北，特别是如果战略协同形成意义更重大。冀东水泥（000401）针对北京、天津两地发布提价通知，北京提价100元/吨；天津提价80元/吨。3月26日金隅也将执行所有品种水泥价格上调 100元/吨销售方案。由于水泥电线杆市场一直以金隅为主导，所以可以确定北京价格上调将会在3月26日起开始执行。此次价格上调幅度较大，超出前期预测。

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